Калязин — тихий и очень красивый городок. Вроде бы, ничего особенного, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы пострадали его близкие. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.