1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: все ждут грандиозную ярмарку. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Противостояние с этим злом заставляет Лыкова рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной судьбой.